原文标题：2022年中国五轴联动数控机床产业现状及格局分析，进口影响下国产化势在必行「图」
一、五轴联动数控机床产业概述
1、机床分类
五轴联动数控机床属于目前高端机床的关键组成部分，是指机床基本的直线轴三轴X/Y/Z及附加的旋转轴A/B/C中的两轴，五轴同时运动，来任意调整刀具或工件的姿态，实现对空间复杂型面的加工。相较于使用三轴与四轴联动的普通数控机床，其优势在于加工精度更高，适用于更复杂的加工场景和可满足更高效高动态加工方式。
机床分类示意图
资料来源：华经产业研究院整理
2、竞争优势
五轴联动数控机床主要用于复杂曲面、异型零件和特殊工艺的加工，其中复杂曲面在机械制造业，尤其是航空航天工业中占有重要的地位，与普通的三轴联动数控机床相比，五轴联动数控机床优势非常明显。
五轴联动数控机床优势
资料来源：公开资料整理
二、高端数控机床政策背景
近年来，国家相继出台多项政策以加快高端数控机床的发展，21年8月，国资委召开会议强调要针对工业母机、高端芯片等加强关键核心技术攻关，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，而《中国制造2025》明确规划，到2025年高端数控机床与基础制造装备国内市场占有率将超过80%，数控系统标准型、智能型国内市场占有率将分别达到80%、30%。刀库
近年来高端数控机床主要政策
资料来源：公开资料整理
三、五轴联动数控机床产业现状
1、市场规模
就我国五轴联动数控机床市场规模变动而言，中美关系持续紧张背景下国内航天航空整体需求持续增长，加之疫情影响，国内高端数控机床进口量下降明显，国产替代持续加速，我国整体五轴联动数控机床市场规模持续扩张，数据显示，2020年我国五轴联动数控机床市场规模达68.2亿元，预计随着市场2021年整体需求上升带动，市场规模有望突破80亿元。
2018-2021年中国五轴联动数控机床市场规模及预测
资料来源：公开资料整理
2、销量
就整体销量情况而言，随着国内整体数控机床需求持续增长，高昂的进口成本驱动高端数控机床国产化持续推进，数据显示，2017年以来我国五轴联动数控机床销量持续提升，截止2019年已达780台，同比2018年提升186台，随着2020年和2021年疫情整体和进口下降影响，估算当前国内年销量已超过千台。
2017-2019年中国五轴联动数控机床细分销量走势
资料来源：中国机床工具工业年鉴，华经产业研究院整理
3、市场结构
就我国五轴联动数控整体市场结构，立式五轴是下游客户需求量最大的机型，卧式五轴由于质量高、价格贵，常用于大型汽车自动化产线项目，数据显示，立式加工中心占比超8成，卧式占比在9.5%左右。刀库
2019年中国五轴联动数控机床市场结构占比
资料来源：中国机床工具工业年鉴，华经产业研究院整理
四、五轴联动数控机床竞争格局
1、市场集中度及主要企业
目前国内上市或即将上市的企业中，海天精工、纽威数控、国盛智科也具备五轴联动数控机床量产能力，但由于数控系统和关键部件外购，在产量上和北京精雕、科德数控差距较大，另外拓斯达旗下埃弗米整体五轴数控机床出货持续上升。
国内主要五轴数控机床企业及基本情况
资料来源：华经产业研究院整理
目前国内五轴数控机床竞争企业主要包括国外的德玛吉森、格劳勃、哈默，以及国内的北京精雕和科德数控。根据数据，受疫情整体影响，德玛吉森、格劳勃国内销售额下降明显，反之国内高端数控机床市场率提升明显，北京精雕市占率从2019年的9%提升到2020年的11%，科德数控市占率由2019年的3%提升到2020年的5%。
2020年中国五轴机床市场格局占比
注：销售额占比
资料来源：公开资料整理
2、主要企业分析
科德数控一直致力于五轴联动数控机床、高档数控系统及关键功能部件的技术突破、设计创新、精细制造及标准制定，随着技术持续突破，市场认可度持续提升，整体销量和销售额持续走高，数据显示，2021年高端五轴数控机床销量达126台，同比2020年增长31台，同时单台均价也小幅度上升，毛利超四成，整体经营持续向好。刀库
2018-2021年科德数控五轴数控机床销量及销售额
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
五、五轴数控机床产业链影响因素分析
1、上游端：进口依赖逐步改善
数控机床的功能部件主要包括数控系统、主轴、电机、驱动、丝杠、导轨、刀库、摆头和转台等，这些都是数控机床的单元技术载体，决定了数控机床整机性能水平的高低。我国功能部件行业虽已形成一定的生产规模，但仅能满足中低档数控机床的配套需要，国产高档数控机床采用的功能部件仍依赖进口，价格昂贵、交货期长，使得国产高档数控机床价格居高不下，对其市场竞争力影响较大。
中国机床零部件成本结构占比
资料来源：海天精工招股说明书，华经产业研究院整理
数控机床关键零部件供给结构
资料来源：公开资料整理
根据数据，发那科、西门子、三菱三大龙头2020年合计市场份额达65%，排名第五的苏州新代为台湾数控系统供应商新代科技在大陆设立的子公司，具备外资属性。仅有国产厂商广州数控凭借在中低端车床数控系统领域的拓展跻身国内市场前列。整体而言，目前国内主流数控系统市场还是被外资龙头垄断，整体国产化率较低导致我国整体机床产品仅为中低端产品，高端五轴数控机床仍主要依赖进口。刀库
2020年中国数控系统竞争格局占比情况
资料来源：公开资料整理
2、下游端：
中美贸易战背景下高端机床进口受限，沈阳机床、大连机床等国企机床企业衰落，高端数控机床厂商受益加速国产替代，相较于数控机床整体，五轴联动数控机床整体应用更加集中，航空航天发动机零部件、飞机翼结构件关键零部件、能源、汽车和医疗需求占比较高，从科德数控下游客户来看（2020年数据），航天航空占比47%，汽车、机械设备和能源分别占比15%、13%和8%。
数控机床主要下游应用占比情况
资料来源：公开资料整理
六、五轴联动数控机床发展趋势
高端机床应用范围涵盖能源、航天航空、军工、船舶等关系国家安全的重点支柱产业，此外，汽车、航天航空、医疗设备等下游重点行业产业升级加速，也进一步提升对高端机床的需求。而西方国家对以五轴联动机床为代表的高端机床出口进行了严格管制，我国航空、航天、兵器、船舶、电子等急需五轴联动数控机床的行业面临卡脖子的难题。因此，从国家安全角度以及产业结构升级两个维度看，推进高端机床国产化，实现高端产品的自主可控是中国机床行业发展必然要求。刀库
原文标题：2022年中国五轴联动数控机床产业现状及格局分析，进口影响下国产化势在必行「图」
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