2022年，工程机械海外市场持续向好，海外销量持续稳步增长。随着房地产股权融资方面调整优化措施落地，政策托底利好下游开工率回升，工程机械内销市场有望加快复苏。
一、工程机械定义
工程机械是装备工业的重要组成部分。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，称为工程机械。
中国工程机械行业产品范围主要从通用设备制造专业和专用设备制造业大类中分列出来。1979年由国家计委和第一机械工业部对中国工程机械行业发展编制了“七五”发展规划，产品范围涵盖了工程机械大行业18大类产品，其产品范围一直延续至今。具体如图所示：
资料来源：中商产业研究院整理
二、工程机械行业发展政策
工程机械行业是我国国民经济建设的重要支柱产业，是装备制造业的重要组成部分。近年来，我国颁布了一系列产业政策，《关于促进工业经济平稳增长的若干政策》《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》等政策为工程机械行业发展提供了有力支持。具体政策如下：
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三、工程机械行业发展现状
1.营业收入
随着“一带一路”经济战略、国家新型城镇化规划、铁路及城市轨道交通规划、社会保障性住房建设等政策的实施推进，工程机械行业迎来黄金增长期。2021年，工程机械行业营业收入达9065亿元，同比增长17%，预计2023年将达10110亿元。
数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理
2.市场结构
工程机械主要产品包括挖掘机、装载机、起重机、压路机、推土机、平地机、摊铺机等。2021年工程机械销量产品结构中，挖掘机、装载机、起重机销量占据了我国工程机械市场上绝大部分的份额，占比分别为56.97%、23.35%、13.08%。
数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理
3.主要产品销量
近年来，中国工程机械行业持续发展，工程机械产品销量持续增加。主要产品销量具体如图所示：
数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理
4.竞争格局
从竞争格局来看，全球工程机械行业格局较为稳定，卡特彼勒、小松、徐工集团销售额占据前三，分别为320.69亿美元、253.18亿美元、181.01亿美元，其中，中国企业徐工集团市场份额占比为7.8%。此外，三一集团、中联重科分别排名第四、第七，市场份额占比分别为6.9%、4.5%。
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四、工程机械行业重点企业
1.三一重工
三一重工股份有限公司是一家主要从事混凝土机械、路面机械、履带起重机械、桩工机械、挖掘机械、汽车起重机械的制造和销售的公司,属工程机械行业。公司是国内混凝土机械龙头企业,主要产品包括拖式混凝土输送泵、混凝土输送泵车、全液压振动压路机、摊铺机、挖掘机、平地机等。
2022年前三季度实现营业收入591.65亿元，同比下降32.98%；实现归母净利润35.97亿元，同比下降71.38%。2022年上半年主营产品包括挖掘机械、混凝土机械、起重机械，占比分别为42.19%、21.06%、18.01%。
数据来源：中商产业研究院整理
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2.恒立液压
江苏恒立液压股份有限公司的主营业务是高压油缸、高压柱塞泵、液压多路阀、工业阀、液压系统、液压测试台及高精密液压铸件等产品研发和制造。恒立液压产品从液压油缸制造发展成为涵盖高压油缸、高压柱塞泵、液压多路阀、工业阀、液压系统、液压测试台及高精密液压铸件等产品研发和制造的大型综合性企业。
2022年前三季度实现营业收入59.2亿元，同比下降17.58%；实现归母净利润17.49亿元，同比下降11.93%。2021年主营产品包括液压油缸、液压泵阀、配件及铸件，占比分别为55.72%、34.76%、7.27%。
数据来源：中商产业研究院整理
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3.徐工机械
徐工集团工程机械股份有限公司的主营业务为主要从事工程起重机械、铲运机械、压实机械、混凝土机械、路面机械、消防机械、其他工程机械及工程机械备件的研发、制造和销售。徐工机械的主要产品为起重机械、铲运机械、压实机械、路面机械、桩工机械、消防机械、环卫机械。
2022年前三季度实现营业收入751.1亿元，同比下降19.82%；实现归母净利润46.76亿元，同比增长1.45%。2022年上半年主营产品包括起重机械、铲运机械，占比分别为31.15%、13.71%。
数据来源：中商产业研究院整理
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4.中联重科
中联重科股份有限公司的主营业务是工程机械和农业机械的研发、制造、销售和服务。中联重科的主要产品是混凝土机械、起重机械、土石方施工机械、桩工机械、高空作业机械、消防机械、矿山机械、叉车、耕作机械、收获机械、烘干机械、农业机具、金融服务。
2022年前三季度306.49亿元，同比下降43.69%；实现归母净利润21.69亿元，同比下降62.28%。2022年上半年主营产品包括起重机械、混凝土机械，占比分别为46.10%、22.07%。
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5.浙江鼎力
浙江鼎力机械股份有限公司一直致力于各类高空作业平台的研发、制造、销售和服务。浙江鼎力主要产品有直臂式、曲臂式、剪叉式、铝合金桅柱式、桅杆攀爬式高空作业平台和高空取料机等六大系列八十多个规格的高空作业产品。
2022年前三季度实现营业收入41.68亿元，同比增长4.3%；实现归母净利润8.76亿元，同比增长20%。2021年主营产品包括剪叉式高空作业平台、臂式高空作业平台、桅柱式高空作业平台，占比分别为57.63%、33.32%、5.33%。
数据来源：中商产业研究院整理
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五、工程机械行业发展前景
1.数字化改造推动行业发展
目前，一批具有辅助操作、无人驾驶、状态管理、机群管理、安全防护、特种作业、远程控制、故障诊断、生命周期管理等功能的智能化工程机械得到实际应用，极大地解决了施工中的一些难点问题。预计在产业政策的引导下，工程机械行业数字化、智能化、网络化转型升级步伐将进一步加快，推动行业发展。
2.工程机械渗透率提升带动行业发展
随着机械化的发展，“机械代替人工”的发展趋势越来越明显，工程机械渗透率也会逐渐提高。在过去的十多年里，我国的农村基础设施建设需求迅速增加，而农村的劳动力却越来越少。随着我国大型工程机械企业的产品结构不断优化，我国大型城市和农村地区已普遍采用小型挖掘技术，在旧城改造、管道开挖、农村农业生产、农村房屋道路建设等方面创造了较大的经济效益，预计将带动行业发展。
3.创新体系建设助推工程机械国产化发展
近年来，工程机械行业创新体系建设有序推进、创新能力显著提升。截至2021年底，挂牌运行和批准建设的机械工业重点实验室、工程研究中心和创新中心共计234家。其中重点实验室110家，挂牌运行97家，正在建设13家；工程研究中心123家，挂牌运行113家，正在建设10家；挂牌运行创新中心1家。重大装备国产化及重大装备核心部件国产化方面取得显著进展。其中不少新型产品填补了国内空白，主要技术参数和性能指标达到国际同类产品先进水平，助推工程机械国产化发展。
